その悩み、保険ショップで相談してみませんか?

ファイナンシャルプランナーの事務所で保険選びの相談をする方法

独立系のファイナンシャルプランナーは、利用者の立場で保険商品を選ぶ為のアドバイスをしてくれますが、企業系のファイナンシャルプランナーは、企業の利益になることを念頭に置いて、利用客にアドバイスをします。

その為、自分の属している企業に有利なように話を進めていきます。

けれども、独立系ファイナンシャルプランナーには、提携している企業がないので、総合的に問題の解決にあたることができます

企業直営の保険ショップのアドバイザーは、企業系ファイナンシャルプランナーですので、当然自社の保険しか提案しません。

それ以外の保険ショップのファイナンシャルプランナーは、独立系ですので、各保険会社の中から、ベストな保険商品を選んでくれます。

ですが、保険ショップでの相談は、そこまでしかできません。

ファイナンシャルプランナーというのは、顧客の理想の人生設計を実現するために経済環境、家族の状況、資産、負債、保険などすべてを理解した上でそれらを分析し、アドバイスをする仕事です。

その為には、保険の見直しだけでなく、住宅ローンの組み方、返済方法とともに、資産運用なども欠かせない要素となってきますが、それらについても相談に乗ってもらえるのです。

その為には、ファイナンシャルプランナーの事務所で、相談を受けることが必要です。

ほとんどの場合、1回目は無料で受けられますが、2回目からは有料になります。

実際にそういう事務所で相談を受けてみようという気持ちになったら、事前に日本FP協会が制作したFPに相談する前に知っておきたいことについての事柄をまとめた小冊子がありますので、一読しておくと良いと思います。

また、この日本FP協会で無料相談を受けることもできます。

FP相談室(東京)予約電話03-5403-9880(月~金 10:00~17:00土日祝日を除く)

相談日 火曜日(10時~14時)木曜日(17時~20時)土曜日(10時~14時)

FP相談室(大阪)予約電話06-6344-8063(月~金 10:00~17:00土日祝日を除く)

相談日 火曜日(10時~14時)第1・第3土曜日(10時~14時)

どちらも2,3ヶ月先まで予約が埋まっている状況なので、必ず予約をしてから訪問してください。

日本FP協会のサイトhttp://www.jafp.or.jp/で、FPの事務所を調べることもできます。

こちらもどうぞ→保険選びに来店型保険ショップやFP訪問保険相談がオススメな3つの理由

保険ショップの店舗を地域ごとにまとめて探せるサービスです。↓


※ほけんの窓口は掲載されていないので、こちらのほけんの窓口公式サイトから探してみてください。

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